小米崛起，江湖变天，深度解析空调新势力引发的细分品牌博弈

家用空调江湖正在悄然变天，最重要的两大动态：首先是2024下半年以来，在“以旧换新”政策东风和出口市场高涨的双轮驱动下，再创规模新高；其次是近几年国内居民的消费心理和消费行为，因为疫情、经济转型等因素发生了很多变化，深刻影响了空调行业的品牌格局，尤其是小米空调等新势力的涌入带来强大冲击，加剧了演化。

三年出货量突破600万，小米空调崛起引发格局演化

2017年夏天，当第一台小米互联网空调在佛山工厂下线时，业内专家断言这不过是手机厂商的玩票之作。三年后，这个"破壁者"却以超高增速引发行业瞩目，更是在2024年突破了600万台的销售规模。

要知道，空调行业经营超过十年的品牌并不少，但是大部分都无法突破300万台这个瓶颈，更遑论500万台以上了。

产业在线数据显示，中国家用空调C端细分品牌内销规模（C端细分品牌数据区别于常规产销报告中的工厂出货，下同）对比来看，可分为三大档位，而小米已经进入第二档位，并且连续两年取得40%以上的高增长，远超行业平均增速。

作为“破壁者”，小米空调成功的密码是什么？从行业层面，产业在线认为主要原因有以下五个方面——

消费趋势：从品牌定位的角度，小米空调更符合高性价比需求的趋势。

竞争格局：空调龙头企业关注利润增长，为二线品牌留出了更多竞争空间。

制造变化：自2018年之后小米空调由ODM转为自主研发，提升了产品品质和运营效率。

生态格局：小米打造的“人车家”全生态链条，打通人、车、家场景，实现硬件设备无缝连接、实时协同，共创以人为中心、主动服务于人的智能生态，为小米空调奠定了巨大的流量和客户群体基础。

智能化：根据相关统计，在京东平台米家空调的爆款评论中，"智能联动"关键词出现频率是传统品牌的23倍，越来越多的年轻用户用真金白银为智能家居生态投票。

小米凭借着轻资产运营模式、高性价比产品和庞大的粉丝基础，在多个家电领域屡试不爽，快速成长，市场份额直逼头部品牌。

在家用空调领域，小米为中国空调产业提供了一种崭新的发展思维，即充分利用流量，精准定位人群需求，通过高性价比产品快速扩张。众多老牌空调企业也纷纷对标小米，力求抓住新的细分市场和流量。

新品牌不断进驻，为行业提供更大空间想象

近几年以来，国内空调保有量日趋饱和，空调行业进入成熟的存量发展期，意味着未来增速将趋缓。目前从三大白电对比来看，家用空调是体量最大的，其国内销售额规模占三大白电规模的50%以上。

据不完全统计，现在国内空调市场的品牌数量不低于60个，而且每年还会吸引一些新品牌的进驻，直接说明空调目前的大体量还是足够有吸引力，发展空间依然可期。2024年开始的以旧换新政策，也为家用空调市场增量发展增加了动力。

据产业在线预测，未来五年内中国国内家用空调的理论市场容量约在1-1.2亿台之间。相对于国内市场，空调出口市场则具备更高的成长性，考虑到海外很多市场的未来经济发展、低渗透率，以及极端天气的增多，未来出口市场的复合增速会高于国内，如果按照5%左右的复合增速测算，未来五年的出口量也将达到1亿台左右规模，与内销合计达到2亿台以上。

业态全面变化，创新模式改写竞争规则

在稳步增长的背景下，近年来空调行业的品牌竞争战略大致可分为两种思路，一种是类似于小米的模式，通过精准定位客户群体，主抓性价比细分市场，或者在专业化空调领域拓展，如金鸿盛、宝士等。另一种是综合性企业的多品牌战略，例如美的系（COLMO、华凌、小天鹅）、海尔系（卡萨帝、Leader）、TCL推出的小白、奥克斯推出的华蒜等等，近期格力也宣布推出晶弘空调品牌。

品牌多元化一方面表明新的品牌竞争业态的变化和发展，另一方面也符合了近几年消费趋势的变化。据产业在线《中国家用空调行业C端细分品牌季度报告》显示，2024年受消费降级、行业价格内卷等因素影响，4500元以上价位段的空调内销量保持基本稳定，均价在2500以下价位段品牌份额则在提升，挤压了中间价格段的空调产品，而这充分说明当前消费形势的演化，已经对空调的品牌格局发生了深刻影响。

除了品牌战略之外，空调渠道模式也在不断细分。下沉渠道持续在发力，新媒体渠道基数小，增长也引人瞩目。据公开数据显示，拼多多空调品类GMV三年暴涨17倍，背后的支撑是县域市场每百户空调保有量不足40台的巨大缺口。直播电商也在重构购买链路，抖音平台上"空调刺客"话题播放量破10亿次，达人测评视频直接带动单品销量激增300%。

相关统计显示，C2M模式下，母婴空调、适老空调等细分品类以每月21款的速度涌现，证明这个空调看似饱和的市场仍有无尽想象。另外O2O的持续扩容也吸引了更多企业在渠道端口的空间想象力。

关注细分品牌，在有限市场中把握无限商机

结合小米崛起与空调行业的趋势，我们可以发现，在当前行业剧变时刻，那些读懂用户情绪、吃透渠道红利、掌控数据变化的品牌，正在空调这个传统战场书写新的商业法则。市场容量或许是有限的，但竞争商机和模式创新是无限的，面对变化，唯有持续进化者才能笑到最后。

产业在线顺应市场变化推出的《中国家用空调行业C端细分品牌季度报告》，在原有家用空调内销出货数据基础上，加入了细分品牌数据，并对企业OEM/OBM的规模再加以区分，对综合性品牌进行子品牌拆分，能够更加清晰地阐释市场格局，把握行业趋势，受到业内良好反馈。

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