10月1日,科思创股份发布公告称,科思创股份公司与中东油气巨头阿布扎比国家石油公司(ADNOC Group)旗下相关实体签署投资协议,收购方将以每股62欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票,股权总价值约为117亿欧元。此外,收购还包含30亿欧元债务,总交易价值达147亿欧元(约合人民币1140亿元)。
与此同时,科思创董事会与监事会决定,在交易完成后,公司股本将增加10%(即1890万股),新股将在交易完成时按要约收购价发行给收购方。因此,增发将在简化的排除认购条款下进行,新股认购价为每股62.00欧元,总金额为11.7亿欧元。
这份投资协议有效期至2028年底。ADNOC已向科思创保证,将全力支持科思创的“可持续未来”战略及其进一步实施。为此,收购方将在交易完成后,按要约收购价格认购科思创增发的10%股份,用于推动其增长战略的进一步实施。
ADNOC在投资协议中承诺,科思创将继续以股份公司的形式进行管理,不会与科思创签订任何控制权和/或盈亏转移协议。此外,协议中没有计划作为交易的一部分出售、关闭或大幅削减科思创的业务活动,ADNOC承诺不会采取任何上述行动。
科思创是全球领先的聚合物生产商之一,前身是德国拜耳集团的材料科学部门,2015年从拜耳集团剥离并独立上市。截至2023年底,科思创在全球拥有48个生产基地,约17500名员工。
科思创已深耕中国数十年,在华拥有包括研发、制造和销售在内的全方位业务活动。科思创致力于支持中国绿色转型,特别是在电动汽车、风能和光伏、消费电子以及建筑等充满活力的市场领域。科思创2023年中国市场销售额约为31亿欧元。截至2023年底,科思创在中国投资总额已超过40亿欧元。科思创在大中华区共拥有10个生产基地、一个亚太区创新中心,为3300名员工创造卓越的工作机会。