【海外系列专题文章之二】巴西：南美洲最大的白电市场

巴西，对于中国来说是地球另一端一个遥远又神秘的国度，直线距离18800公里，飞过去最快也要二三十个小时。中国人对巴西的印象，大多来自于足球和桑巴舞，巴西足球曾经多次夺得世界第一。
但其实巴西对中国来说，还有很多个“第一”：贸易上，巴西的第一出口目的地国是中国，第一进口目的国也是中国。此外，巴西还是南美洲的第一经济大国，面积第一大国，人口数量第一大国……种种第一，让巴西成为中国白电出海的一块优质目的地。
目前巴西是南美洲最大的白色家电市场，也是全球较大的白色家电市场之一。据产业在线统计，2023年巴西三大白电（空调、冰箱、洗衣机）市场规模为1481.5万台，其中空调和冰箱的规模列全球第五位，洗衣机位列全球第八位。

制造聚焦马瑙斯，空调市场规模增速领先
自上个世纪90年代末进入巴西市场开始，中国白电企业在巴西布局已经有近三十年的历史。格力电器1998年进入巴西，并于2001年在玛瑙斯建立海外工厂，至2021年，格力在巴西已有1500多个销售网点。TCL在玛瑙斯有两个制造基地，其中电视机工厂年产能300万台，空调工厂年产能近100万台。美的在巴西已拥有三家工厂，一家位于马瑙斯市，生产家用空调和微波炉；另一家位于卡诺阿斯市，生产商用空调；位于包索市的新工厂2024年7月投产，首批智能冰箱产品已经下线。

目前，中国白电企业在巴西的工业区大部分聚焦于马瑙斯市。马瑙斯位于亚马逊森林腹地（到首都巴西利亚直线距离2200公里，到圣保罗2700公里），为亚马逊州首府所在地。该区域虽然远离行政中心，但是有较多的优势。首先，马瑙斯是自由贸易港，企业在此投资设厂可以享受优惠的税收政策；其次，水运条件优良，亚马孙河是世界流量最大的河流，马瑙斯港口可停靠8000吨左右的货轮。凭借水运价格实惠的优势，从国内装运的零部件集装箱在港口卸货，经工厂加工为成品，再装船运往桑托斯港等巴西分销中心，成本优势明显。
从巴西本土消费市场看，得益于人口增长，城市化进程以及经济的迅速增长，叠加电力系统完善等优势，巴西白电消费呈现火热景象。据产业在线调研，当地三大白电中保有量最高的是洗衣机，其次是冰箱，空调保有量较低。由于80%的国土都位于热带地区，加上极端高温频发，近年来当地民众对空调等制冷产品的需求度提升明显，空调产品的五年复合增长率达到14.7%。据巴西电子电器协会主席表示，2024上半年的欧洲杯与美洲杯等体育赛事，有力推动了今年巴西空调销量的上扬。
巴西白电的销售渠道仍然以家电连锁专卖店为主，如Ponto、Casas Bahia、Casa&VIDEO等，支付方式除了现金全款之外，分期付款模式也比较流行。这些专卖店都开设了线上电商网站，消费者可以线下体验完再去线上购买。

总体来看，巴西人口集中于东南部沿海地区，但中部地区的人口和消费能力仍在增加，给当地家电市场带来了很大的增量空间。

白电出海热土，产品能效升级带来挑战
巴西与中国有悠久的贸易往来历史。目前巴西是中国白电出口的重要目的地，主要原因在于巴西政策利好，中巴合作深化，以及当地产能增长跟不上需求发展等。从出口规模看，空调最有优势，2024年预计突破500万台，而增速较为领先的是冰箱。
中国出口巴西的白电产品，基本用于满足当地的需求，其中，空调出口多采用CKD模式，散件出口当地组装，以符合当地的制造业保护政策。

作为家电生产消费大国，巴西正在积极提升家电产品的能效标准。早在2001年，巴西便立法推出了家电产品能效标签制度。现在，巴西家用空调实行分产品、分等级能效考核，窗机分成A-D共4个等级，分体机分成A-F共6个等级。其中分体机标准面临升级，2026年之前季节性制冷性能指数（Seasonal Cooling Performance Index）将全面提高，监管趋向严格。2025年12月31日最高能效提升27%到IDRS7.0，变频占比超80%。
2024年初，冰箱冷柜也公布了能效升级计划，该计划分为两个阶段实施，第一阶段从2024年开始，至2025年结束，规定生产和进口的冰箱冷柜最高能耗不得超过标准能耗的85.5%。第二阶段从2026年开始，至2027年结束，将能耗上限调整为90%。这一新标准适用于在巴西销售或使用的国产及进口家用冰箱冷柜。
巴西白电产品的能效升级，对中国出口来说既是挑战也是利好，促使中国企业充分提升技术改造升级和成本控制能力，加速落后产能的淘汰。
出海企业需要重点关注的是巴西经济发展趋势。历史上，巴西经济经历过大起大落，因不同政党之间意识形态差异大，无法保障执政策略的连续性；另一方面巴西金融市场开放性较大，货币自主性较差。这些都造成了巴西经济发展周期的不稳定。
巴西近两年经济发展较好，据官方预测，2024年巴西国内生产总值增长预计在2%左右，通胀可得到控制。在利率及信贷成本下降和基础设施项目加快等推动下，产业在线预测，巴西三大白电的销售规模在今年会有不错的增长。总体而言，巴西仍然是中国白电企业出海的重要目的地之一，值得国内企业进一步关注与开发。