2023洗衣机产销双位高增，出口跃升格局改变

产业在线数据显示，2023年我国家用洗衣机行业总产量7995.8万台，同比增长16.4%；总销量8045万台，同比增长16.9%。其中国内市场销量4200.1万台，同比增长3%；出口量3844.9万台，同比增长37%。

总体市场表现：内冷外热

从内销走势来看，洗衣机在近五年出货量都没有明显提升，在2018年突破4500万台高点之后，市场规模一直在4000-4500万台之间徘徊，2023年洗衣机虽然实现了小幅增长，但销量尚未回升到2020年时的水平。

主要原因是消费者对家电消费都更趋于谨慎，洗衣机主流产品功能相对同质化，存量市场下用户更新换代的意愿也并不强烈。虽然母婴、分区洗等场景化产品销量在走高，洗烘套装产品也有不错的增长，但这类产品面对的是特定的小众圈层客户，并不能扭转2023年洗衣机国内需求不旺的大趋势。

外销市场则在欧美需求回升、产品均价下降、航运价格回落三大利好支撑下出现爆发式增长，2023年洗衣机出口为近8年来幅度最大的飞跃式增长，全年出口量增速高达37%。各出口企业也趁此东风大量出货，外资企业返销普遍大量增长，中资企业对西欧、东欧、拉美等地区出口订单都有较大提升，这一热度一直延续至今年年初。

2016-2023年洗衣机内外销规模走势对比（万台）

内销洗烘一体产品热度下滑，升级换代放缓 

据产业在线监测，国内2023年波轮洗衣机（含全自动和半自动波轮）出货量为2096万台，同比增长7.4%；滚筒单洗产品出货量为1544万台，同比增长5.9%；洗烘一体产品出货量为560万台，同比下降16%。

2023年国内洗衣机市场的产品结构有较大变动，一方面，洗烘一体机出现大幅下滑，而洗衣机+独立干衣机套装整体热卖。主要是因为洗烘一体机洗涤量、烘干量不相同，烘干技术绝大部分产品是冷凝烘干，相比独立式干衣机使用的热泵烘干存在较明显的用户体验差异。

另一方面，波轮洗衣机在近五年第一次出现回升。下沉市场的产品升级放缓是影响这类产品销量回暖的重要因素，并且，波轮产品在细分领域也寻找到了自身的一席之地，波轮滚筒分区洗衣机、波轮洗鞋机、迷你母婴洗衣机等产品在2023年表现亮眼。

2019-2023年洗衣机细分产品市场份额变化（按内销量）

各洲出口均高速增长，欧美表现尤为突出

洗衣机2023年各大洲出口均有大幅提升。从宏观方面来看，人民币汇率从年初的6.75左右一路下滑至7.3，汇率整体回落直接对洗衣机均价造成了较大影响：全年洗衣机的出口均价为131.4美金，同比下滑13.2%，并且各月均价都低于上年同期水平。另一方面，航运价格也有明显回落：集装箱运价指数自2022年初的3000点以上，到2023年末回落至1000点以下。海运对出口的制约基本消除，尤其对美洲地区这种远洋出口有较大利好。

从地域来看，亚洲地区作为洗衣机最大的出口洲别，2023年表现并不突出，主要出口地区东亚、东南亚增速基本维持10%以内。日本、印尼洗衣机需求不旺，而南亚地区部分订单流向越南、印度等国。

与之相反，出口欧美地区的量在爆发式提升，东欧受俄罗斯市场拉动增速一马当先，西欧、南欧出口量也有超过50%的增长。北美地区整体增速与欧美相似，但产品结构与欧洲不同。

北美地区小于10kg的双缸机出口量翻番，一跃成为出口量第一。位于第二、第三的是大于10kg的滚筒机和大于10kg的非全自动机型，这两种机型主要出口美国和墨西哥。欧美市场受长期通胀影响使得消费降级，中国产品因物美价廉受到更多关注，此外，疫情期间部分当地小厂商的消失，也给了国内出口企业更多机会。

从当前形势来看，洗衣机2023年出口市场的巨大热度，还在一定程度上延续。但随着红海局势的变化，欧洲、地中海地区的运价被整体推高，航运运力也受到影响，产品到货时间可能因此延迟，洗衣机外销增速预计会有所回落。

2023年洗衣机细分洲别出口规模走势（万台）

头部品牌市占率下滑，中小厂商出口高增改变格局

2020-2022年，洗衣机头部品牌的市占率始终保持上升态势，但在2023年出现较大下滑，TOP3和TOP10企业销量均有不同程度下降。下滑的主要原因是受到中小厂商出口大幅增长的影响。

2023年在各项出口利好的叠加作用下，除了大牌厂商的出口量快速增长之外，小厂商的单缸、双缸等产品也有快速提升，在亚洲市场的同比增速超过60%，北美超过160%，使得2023年的企业出口竞争格局产生了较大变动。

而内销方面企业市占率变动相对较小，2023年TOP10品牌的占比基本与上年一致，TOP3品牌占比下滑约1%；中部企业在产品差异化和性价比两方面出手，增速有所突破，在内销市场的占有率实现了小幅提升。

2019-2023年洗衣机TOP企业市占率对比（按销量）