冷库保温隔热产业为冷库高质量发展保驾护航

伴随着消费者收入水平提升和冷链物流行业的快速发展，我国的冷库建设也在需求持续增加的驱动下步入高速发展阶段。产业在线数据显示，“十三五”期间我国冷库容量增长了1800万吨，年均复合增长率为8.4%。从产业链角度来看，冷库建设又带动了上下游相关行业的发展。

冷库保温材料市场规模持续扩张

冷库保温隔热产品（材料）是冷链物流行业中冷库主体构件，国际上先进制冷技术及新型保温材料引进和应用，让中国冷库建造有了很大突破。近年来随着我国冷库建设从快速发展转向高质量发展期，冷库保温体系也愈加健全，带动保温产业材料行业规模逐年增加。

据产业在线初步统计数据显示，“十三五“期间，我国冷链物流建筑保温体系产品规模从38亿元增长至56亿元，年均复合增长率约为8.0%；2021年在中大型冷库项目增加的刺激下，冷链保温体系产品规模达到了65亿元，同比增长达到15.3%。

2016-2022年我国冷库保温材料市场规模走势

保温材料体系复杂，细分品类众多

保温材料体系复杂，在冷库保温隔热产品（材料）的应用中，针对冷链物流建筑类型、围护结构、操作方式等类型的不同，冷库保温材料的选择也有很大不同，需要根据不同区域、地理环境、投资成本、运行成本等因素综合考虑共同决定。以下分别从保温隔热产品及其原材料市场展示其行业发展现状：

1、保温隔热产品市场

常见的保温隔热产品根据系统制作方式的不同当前主要分为两类，一类是需要现场操作喷涂，所用产品（材料）包括硬泡聚氨酯喷涂料、隔汽防潮材料、热反射隔膜等；另一类是需要提前预制，主要包括各种类型的预制板块、冷库板、冷库门、保温棉等产品。主要细分产品市场应用情况如下：

冷库板：目前冷库所使用的冷库板以聚氨酯和聚苯乙烯二类为主，聚苯乙烯价格便宜但吸水性较高；在各种保温材料中，硬泡聚氨酯拥有导热系数小、吸水率低、压缩强度大、耐久性能高等优点。据产业在线相关统计，硬泡聚氨酯在冷库板的年用量现已超过10万吨，逐渐成为冷库保温材料的首选。

冷库板由于行业进入门槛相对较低，且产品运输成本较高，所以行业内形成了众多地方性小型企业，生产企业数量众多，市场集中度低。产品方面也以中低端为主，高端产品多为定制生产，主要用于大型、综合性冷库项目，市场份额仅为10%左右。业内规模较大的企业有晶雪节能、江苏月仙、奥纳尔、四方节能等。

冷库门：冷库门的生产方法一般有两种：一种是将聚氨脂泡沫喷射到预先制好的框架内，一种是采用隔热板。根据不同类型，冷库门可分为手动平移门、电动平移门、垂直提升门、铰链门、自由门、回归门等。冷库门作为冷库专用产品，应用领域有限，市场规模相对较小，产业在线数据显示，目前冷库门每年的市场规模在3亿元左右。由于冷库门与冷库板的生产工艺和性质非常相近，生产企业与冷库板企业高度重合。

RB（热反射隔膜）：RB材料广泛应用在建筑保温领域，随着冷库建设标准提升和节能环保改造需求的增长，也越来越多地应用在冷库建设中。RB材料能够有效反射外来辐射热能，有效抗拒辐射热能，同时RB材料透水率极低，还有高效的防潮性能，在冷库中的应用正得到广泛认可，但由于市场发展时间较短，目前冷库市场的应用规模在1亿元左右。

2、保温隔热产品相关原材料市场

从原材料市场来看，保温隔热产品（材料）涉及到的原材料主要包括聚氨酯、岩棉、玻璃纤维、聚苯乙烯、地坪材料、隔汽防潮材料等。尤其聚氨酯制品越来越成为冷库建设不可或缺的主要保温隔热材料，聚氨酯制品通常包括聚氨酯泡沫、聚氨酯树脂、聚氨酯CASE三大类。其中，聚氨酯泡沫是最主要的聚氨酯制品，约占聚氨酯制品总量的60%。目前中国已成为了世界上最大的聚氨酯生产国，产能占到了全球的 39%，同时也是全球最大的聚氨酯消费市场之一。

2017-2022年中国聚氨酯硬泡表观消费量走势（冷冻冷藏领域）

图片注:冷冻冷藏领域装备含家用冰箱冷柜、轻商设备、冷藏车、冷藏集装箱、冷库，下同

聚氨酯泡沫体系主要包括聚氨酯硬泡与软泡，其中硬泡聚氨酯具有优良的物理机械性能、声学性能、电学性能和耐化学性能，尤其热导率极低，是一种性能优良的绝热材料和结构材料，主要用于冷冻冷藏及建筑节能行业作为隔热保温材料，聚合MDI与硬泡组合聚醚同为聚氨酯硬泡的主要原料之一。

聚合MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)：又称黑料，是生产硬泡聚氨酯、半硬泡聚氨酯的主要原料，广泛应用于冷冻冷藏、建筑行业、管道、胶黏剂、汽车等行业。近年来我国MDI产能稳步增长，增速逐渐放缓，未来随着产能释放聚合MDI供给将继续增长。据产业在线统计，2022年中国冷冻冷藏用聚合MDI消费量预计达52万吨，同比下滑4.9%。

2017-2022年中国冷冻冷藏用聚合MDI表观消费量走势（冷冻冷藏领域）

聚合MDI 行业存在较高的技术壁垒，投资门槛高，全球掌握其生产技术的只有少数几家企业，行业呈现寡头垄断的竞争格局，中国市场竞争方面企业集中度也非常高，万华、科思创、巴斯夫、陶氏、亨斯迈等五家企业在中国市场上的份额超过95%。 

硬泡组合聚醚：又称白料，与聚合MDI同为聚氨酯硬泡的主要原料之一，多年来，国内聚氨酯硬泡应用结构整体上变动不大。2022年中国冷冻冷藏用硬泡组合聚醚消费量为65万吨，同比下滑5.4%。

硬泡组合聚醚中大部分成分都可直接外购，例如单体聚醚、发泡剂、催化剂、稳定剂等，技术和资本门槛相对较低，许多小型企业均有机会进入，目前国内形成了跨国化企、大型国企和民营企业三足鼎立的局面，生产厂家较为分散，主要生产厂家有红宝丽、万华、巴斯夫、陶氏、恒丰等。

2017-2022年中国冷冻冷藏用硬泡组合聚醚表观消费量走势（冷冻冷藏领域）

冷库高质量发展对保温材料提出更高要求

随着科学技术的进步和制冷行业的发展，新的冷库建造方式备受关注，不仅对冷库温度提出严格要求，冷库的节能、环保、安全和高可靠性也更加重要，同时冷库的美观度、可塑性、建设周期等逐渐成为冷库建设的基本诉求。在“双碳”大背景下，《绿色高效制冷行动方案》等政策不断出台，也为冷库保温隔热材料创造了良好的产业发展环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。

而如何提高冷库保温材料保温性能、阻燃性能，鼓励使用绿色、低碳、高效保温耗材等，迫切需要加强绿色节能设备设施、技术工艺研发和推广应用。为此，中国工程建设标准化协会商贸分会、国家商用制冷设备质量检验检测中心联同产业在线（北京智信道科技股份有限公司）计划共同起草编制《冷链物流建筑保温隔热产业蓝皮书》。蓝皮书将对冷链物流建筑保温隔热产业体系的发展变革及行业特点进行详细介绍，对市场发展现状进行数据分析，对全产业链发展目标进行精准定位，旨在推动全产业链上下游联动，助力冷链物流行业高质量发展。

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